400 8877 001汽車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析：2019年小鎮(zhèn)青年將成為汽車消費(fèi)主力
時(shí)間：2019-10-15 11:32:24 閱讀：4349 整理：廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
2019年前三季度中國汽車產(chǎn)銷量均超1800萬輛
10月14日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中汽協(xié)”)公布數(shù)據(jù)顯示，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，2019年9月汽車行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)“金九銀十”銷售旺季，9月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)與上月相比，呈現(xiàn)了明顯回升，行業(yè)銷量同比降幅也比上月有所收窄，2019年9月中國汽車產(chǎn)銷量分別完成220.9萬輛和227.1萬輛，比上月分別增長11%和16%，但總體降幅依然較大，產(chǎn)銷比上年同期分別下降6.2%和5.2%。
累計(jì)方面，2019年1-9月中國汽車產(chǎn)銷量分別完成1814.9萬輛和1837.1萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%，產(chǎn)銷量降幅比1至8月分別收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。
盡管9月份降幅收窄，但這主要是因?yàn)槿ツ晖诔霈F(xiàn)大幅負(fù)增長致使基數(shù)較低。和上半年相比，下半年車市略有回升，但回升的幅度和速度沒能達(dá)到預(yù)期。
此前，中汽協(xié)預(yù)測(cè)今年我國汽車銷量將下滑5%。10月14日，中汽協(xié)秘書長助理許海東接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道市場(chǎng)調(diào)查研究員采訪時(shí)表示，從目前的勢(shì)態(tài)來看，車市的全年降幅有望較目前的10.3%進(jìn)一步收窄，但降幅收窄至5%難度較大。今年車市的降幅或?qū)⒊^5%。
2018年市場(chǎng)調(diào)研顯示，中國汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了28年來的首次負(fù)增長。業(yè)內(nèi)越來越多的聲音認(rèn)為，車市短期內(nèi)難以從下行通道中走出，中國車市將經(jīng)歷一段時(shí)間的調(diào)整期。
中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長郎學(xué)紅對(duì)于中國車市的走勢(shì)判斷較為悲觀，她認(rèn)為，中國汽車市場(chǎng)今年還沒有探底，明年還會(huì)繼續(xù)下探，后年有可能會(huì)出現(xiàn)復(fù)蘇的信號(hào)，2021年、2022年能恢復(fù)到危機(jī)前的水平，到2023年才有可能沖刺3000萬輛。
與此同時(shí)，在過去的一段時(shí)間內(nèi)，汽車消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性問題已經(jīng)顯現(xiàn)。
“汽車消費(fèi)下滑更嚴(yán)重的主要是三四線市場(chǎng)、農(nóng)村市場(chǎng)和北方地區(qū)市場(chǎng)，但是一二線城市和豪華車市場(chǎng)仍然維持著增長，出現(xiàn)了比較明顯的汽車消費(fèi)斷層。高端群體在消費(fèi)升級(jí)，但低端群體買不起車了。”10月13日，全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道市場(chǎng)調(diào)查研究員采訪表示。
自主品牌生死考驗(yàn)
在2008到2017年中國汽車產(chǎn)銷從1000萬輛增長到2800萬輛的高速發(fā)展十年間，汽車市場(chǎng)的下沉起到了至關(guān)重要的作用，主要是三四線及以下市場(chǎng)居民生活水平和消費(fèi)力的提高，帶動(dòng)了整個(gè)車市的高速增長。如今的車市下行，正是因?yàn)檫@一部分市場(chǎng)放慢了腳步。
從車輛交強(qiáng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)來看，今年上半年，發(fā)達(dá)區(qū)域汽車銷量同比基本持平;東部沿海省份汽車市場(chǎng)增速達(dá)到5%-10%;而在大量的西部欠發(fā)達(dá)省份，汽車市場(chǎng)增速是-10%左右，甚至更低。分城市級(jí)別而言，三線以上的城市是同比持平正增長，三線以下的城市是負(fù)增長，五六線城市就是兩位數(shù)以上的負(fù)增長。
崔東樹認(rèn)為，從2018年上半年以來，三四線城市房價(jià)的上漲在一定程度上分流居民儲(chǔ)蓄和消費(fèi)，導(dǎo)致消費(fèi)者暫時(shí)沒有閑余的資金購置車輛。
此前主打這一市場(chǎng)、以出售低端車型為主的中國品牌乘用車則遭遇了更加嚴(yán)峻的市場(chǎng)壓力。
“這一輪汽車下滑的主要原因主要來自宏觀經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，底層消費(fèi)能力受損，而他們的購買目標(biāo)主要是自主品牌。合資品牌在競爭的時(shí)候品牌效應(yīng)技術(shù)儲(chǔ)備強(qiáng)于自主品牌，抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力更強(qiáng)。按照這種趨勢(shì)，自主品牌承受的壓力會(huì)越來越嚴(yán)峻。”中汽協(xié)秘書長助理許海東對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道市場(chǎng)調(diào)查研究員表示。
前9月，中國品牌乘用車共銷售590.3萬輛，同比下降了18.5%，市場(chǎng)份額為38.7%，下降了3.3個(gè)百分點(diǎn)。
中國品牌乘用車市占率的減少，主要是受SUV市場(chǎng)的影響。在此前的一段時(shí)期內(nèi)，由于抓住了中國SUV市場(chǎng)的紅利，率先加大布局，中國品牌在SUV市場(chǎng)的市占率遠(yuǎn)超合資品牌，但由于近兩年來不少合資品牌開始發(fā)力，中國品牌SUV逐漸失去市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。今年前9月，中國品牌SUV的市場(chǎng)份額已經(jīng)從去年的58.4%下滑到了52.2%。
中汽協(xié)秘書長師建華認(rèn)為，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了關(guān)鍵時(shí)期。
“中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，到了優(yōu)勝劣汰的時(shí)間點(diǎn)。汽車產(chǎn)業(yè)脫離高速增長之后，中國自主品牌面臨著的是生存問題。不是活得好不好的問題，而是能不能活下去的問題。”師建華接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道市場(chǎng)調(diào)查研究員采訪時(shí)表示。
中國汽車市場(chǎng)正在從“量”的增長轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的突破，對(duì)于中國品牌而言，在與合資品牌的正面較量過程中，需要尋找新的突破口。
“如果中國自主品牌再按以前粗獷、依靠性價(jià)比的形式發(fā)展，恐怕難以為繼。中國自主品牌已經(jīng)與合資品牌展開正面、全面的競爭，因此一定要選好自己的戰(zhàn)略和定位。”許海東表示。
小鎮(zhèn)青年的汽車消費(fèi)升級(jí)
不得不提的是，中國自主品牌近幾年的快速成長是依賴廣大三四線城市而形成的。在弱市中，品牌力與國際品牌還存在差距的自主品牌，很難在一二線城市大面積攻城略地，下沉市場(chǎng)仍然是中國品牌汽車的主要機(jī)會(huì)。
然而，由于近幾年合資品牌在下沉市場(chǎng)不斷加大布局，以及年輕消費(fèi)群體的消費(fèi)升級(jí)，自主品牌的生存空間進(jìn)一步遭到擠壓。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近三年來，中國自主品牌的均價(jià)快速提升，從2017年的7.6萬元增長到2018年的8萬元，而今年前9月自主品牌的均價(jià)為8.7萬元，提升了9%。
值得注意的是，從去年下半年開始，由于車市開始出現(xiàn)負(fù)增長，車企和經(jīng)銷商展開了激烈的價(jià)格戰(zhàn)，新車價(jià)格普遍下降。也就是說，即便是在低端的自主品牌市場(chǎng)，也在經(jīng)歷著消費(fèi)升級(jí)。
這主要是由于主流消費(fèi)群體消費(fèi)觀念的改變。年齡在18歲-35歲，生活在地級(jí)市、縣城及建制鎮(zhèn)(即三四線及以下城市)的“小鎮(zhèn)青年”，正在成為中國汽車市場(chǎng)的消費(fèi)主力。他們普遍在家鄉(xiāng)有著較為穩(wěn)定的工作，較低的生活成本則讓他們擁有一定消費(fèi)能力，并且有著超前的消費(fèi)觀念，更容易接受車貸、融資租賃產(chǎn)品的他們，相比一線城市的年輕人有著更大購車意愿。
國慶假期期間，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道市場(chǎng)調(diào)查研究員在湖南的一個(gè)地級(jí)市發(fā)現(xiàn)，在這個(gè)城市中心區(qū)人口達(dá)100萬的城市街頭異常擁堵，道路上開滿著各種品牌的汽車，很多當(dāng)?shù)厝藢⑺郊臆囈曌魃畹谋匦杵贰Ｔ谶@座城市的“汽車城”，從奔馳、寶馬，到大眾、豐田，再到吉利、長城，不同品牌定位的汽車都在這里開設(shè)了4S店。
28歲的張偉(化名)大學(xué)畢業(yè)之后回到家鄉(xiāng)，在市里的一家報(bào)社工作，平日里開著父母留給他的一輛二手大眾速騰通勤。為了準(zhǔn)備結(jié)婚，他準(zhǔn)備購買一輛新的沃爾沃XC60。
“城市還在不斷擴(kuò)張，如果沒有車出行會(huì)很不方便。雖然只是代步工具，但是在現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)條件下，我想要一步到位，購買一輛豪華品牌的汽車。”張偉對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道市場(chǎng)調(diào)查研究員表示。
初中畢業(yè)之后，16歲的蔣健便去了廣東的一家飯店打工。在外打拼了五六年攢下了幾萬塊錢積蓄之后，蔣健決定和妻子回到老家，在鎮(zhèn)上開飯館。今年初，蔣健的妻子懷孕，為了方便其在去縣城定期身體檢查，小兩口購置了一輛現(xiàn)代索納塔。蔣健告訴市場(chǎng)調(diào)查研究員，性價(jià)比是他購車時(shí)主要考慮的因素，此外，索納塔后座空間大，能夠讓妻子乘車更加舒適。
小鎮(zhèn)距離縣城接近40公里，開車大約需要50分鐘。和蔣健一樣，越來越多生活在小鎮(zhèn)鄉(xiāng)村的年輕人開始購買私家車。蔣健告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道市場(chǎng)調(diào)查研究員，以前大家買車還得去100多公里之外的市里，而現(xiàn)在越來越多人選擇在縣城購車，縣城的汽車經(jīng)銷商和可買汽車的品牌也多了起來。
國慶期間，三四線城市買車的人并不多，大部分人會(huì)選擇在過年前購車。不過，今年以來，縣城里經(jīng)銷商日子并不好過。
“以前，我們這邊只有五菱宏光、長安、長城這些品牌，現(xiàn)在附近都已經(jīng)有二三十個(gè)品牌，看車的人多了，但是生意越來越不好做了。”10月2日，一位當(dāng)?shù)厣掀ㄓ梦辶獾慕?jīng)銷商對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道市場(chǎng)調(diào)查研究員表示。
他告訴市場(chǎng)調(diào)查研究員，以前五菱宏光是當(dāng)?shù)刈顣充N的車型。一些個(gè)體戶既當(dāng)商用也當(dāng)家用車，有的人買來跑出租。但是，現(xiàn)在比起MPV，更多人傾向于購買SUV，而隨著收入的增長，購車的品牌也是越來越高端。
根據(jù)上汽集團(tuán)公布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，今年前9月，上汽通用五菱的銷量僅為112.7萬輛，同比下滑了24.64%，是上汽集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊中下滑最大的部分。
“在中低端市場(chǎng)，五菱宏光以前賣得很好，但這兩年淘寶、物流行業(yè)發(fā)展快速，小商小販生存壓力很大。相關(guān)車型的市場(chǎng)壓力也會(huì)變大。”崔東樹對(duì)市場(chǎng)調(diào)查研究員表示。
中低端市場(chǎng)的汽車消費(fèi)，已經(jīng)主要集中在家庭用車。對(duì)自主品牌而言，盡管擠壓之下市場(chǎng)壓力增大，但仍是當(dāng)前最為重要的市場(chǎng)突破口。面對(duì)下沉市場(chǎng)的消費(fèi)下沉，自主品牌亟需做出應(yīng)對(duì)。
“雖然三四線城市市場(chǎng)現(xiàn)在在下滑，但未來還是有復(fù)蘇的機(jī)遇。自主品牌還是要做好產(chǎn)品力，做好產(chǎn)品升級(jí)，同時(shí)，建立適合自己特色的營銷體系和渠道體系來搶占市場(chǎng)。”崔東樹最后表示。
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