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原標(biāo)題：2017年鋰電池產(chǎn)業(yè)原材料市場運(yùn)行展望

鋰電池主要原料行情調(diào)研

鋰電池材料總體存在中低端產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的現(xiàn)狀。其中，正極材料、負(fù)極材料和電解液都已逐步自給，由于負(fù)極材料和電解液的技術(shù)壁壘相對(duì)較低，中國企業(yè)的成本優(yōu)勢明顯在全球范圍內(nèi)擁有較強(qiáng)的競爭力。中高端隔膜材料還高度依賴進(jìn)口，但是國內(nèi)企業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，盈利能力較強(qiáng)。

正極材料：三元材料發(fā)展迅猛逐步成為主流

15年數(shù)據(jù)顯示，三元電池在乘用車電源配置中占比達(dá)到58.48%;而在商用車中主要磷酸鐵鋰電池為主，在商用車電源配臵中占比達(dá)到83.90%，而三元電池占比僅為12.92%，這主要與工信部限制商用車使用三元電池有關(guān);專用車主要以三元電池為主，2015年，三元電池在專用車電源配置中占比達(dá)到59.14%。因此，從鋰電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性上，三元電池供給仍不足，磷酸鐵鋰電池將飽和。綜上，預(yù)計(jì)未來對(duì)三元電池的需求量，將會(huì)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)上述乘用車和專用車產(chǎn)量的預(yù)測，假設(shè)EV和PHEV乘用車平均每輛需要電池22Kwh，平均每輛電動(dòng)物流車是18Kwh，則預(yù)計(jì)2018年將需要三元電池將超49Gwh。而從2015年動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量構(gòu)成看，磷酸鐵鋰電池占比高達(dá)69%以上。根據(jù)預(yù)測，雖然到2018年，三元電池產(chǎn)量占比將會(huì)反超鐵系，達(dá)到36.50Gwh，仍難滿足下游需求。

正極材料主要集中在中、日、韓三國。正極材料行業(yè)形成寡頭壟斷的局面，日韓企業(yè)在技術(shù)水平和工藝控制上實(shí)力較強(qiáng)，而中國雖然有200多家正極材料生產(chǎn)企業(yè)，但廠家產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，毛利率低于10%，其中磷酸鐵鋰的產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重。目前國外主要正極材料企業(yè)以生產(chǎn)三元材料為主，國內(nèi)主要正極材料企業(yè)以生產(chǎn)磷酸鐵鋰為主，中國企業(yè)扎推于中低端市場的同時(shí)，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。

發(fā)展趨勢：三元材料發(fā)展迅猛逐步成為主流。3C市場是側(cè)重鋰電池能量密度和安全性，在小型智能終端產(chǎn)品的迅速發(fā)展情況下，國內(nèi)鋰電正極材料企業(yè)由于地緣和成本優(yōu)勢將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。隨著動(dòng)力電池對(duì)于功率和能量密度要求不斷提高，國內(nèi)動(dòng)力電池正極材料向三元材料方向發(fā)展，總發(fā)展方向?yàn)楦唠妷骸⒏吣芰俊⒏吖β屎蛯挏囟确秶?在保證安全性和適當(dāng)?shù)难h(huán)性前提下，提高鋰電的能量兩個(gè)主要途徑是提高電極材料容量或者提高電池工作電壓。高鎳三元材料、高電壓鈷酸鋰等是目前鋰電池正極材料主要的發(fā)展方向。

負(fù)極材料：傳統(tǒng)石墨為主，行業(yè)集中度繼續(xù)提高

負(fù)極材料行業(yè)主要是中日企業(yè)的競爭。2015年，全球負(fù)極材料市場份額(按銷量)排名前六的企業(yè)分別為貝特瑞、日立化成、杉杉股份、三菱化學(xué)、日本碳素和日本JFE，市場份額之和約70%。其中日立化成、杉杉科技、日本碳素和日本JFE以人造石墨為主，貝特瑞、三菱化學(xué)以天然石墨為主。汽車電池一般采用人造石墨。在人造石墨的供應(yīng)量方面，中日企業(yè)大致相當(dāng)。

競爭格局穩(wěn)定，技術(shù)進(jìn)步不明顯。負(fù)極材料目前是以碳素為主，占鋰電池成本的30%左右，毛利率保持在15%左右。負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)集中度極高，表現(xiàn)在區(qū)域集中和企業(yè)集中。區(qū)域看，中國和日本是全球主要產(chǎn)銷國，總量占全球負(fù)極材料產(chǎn)銷量95%以上;企業(yè)上看，日本的日立化成和三菱化學(xué)、中國的貝特瑞和杉杉股份均為兩國龍頭企業(yè)，四家企業(yè)全球市占率在50%以上。

發(fā)展趨勢：傳統(tǒng)石墨為主，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。鋰離子電池負(fù)極材料未來將向著高容量、高能量密度、高倍率性能、高循環(huán)性能等方面發(fā)展。隨著石墨資源瓜分完畢，企業(yè)間焦點(diǎn)將重新回到技術(shù)方面，重點(diǎn)將朝著高比容量、高充放電效率、高循環(huán)性能和較低成本的方向發(fā)展。其中碳材料的研究開發(fā)相當(dāng)活躍并在Si/C摻雜和石墨改性、軟硬碳和碳納米材料方面取得了很大的進(jìn)展，其他材料的研究也為鋰離子電池負(fù)極材料提供了更多的選擇。

隔膜：濕法隔膜受益于電池能量密度要求的提高

全球鋰電隔膜集中度較高。日本旭化成、東麗-BSF、韓國SKI以及美國的Celgard四家公司全球市占率在60%以上，下游客戶包括三洋、索尼、松下、三星SDI以及BYD。而中國以及其他日韓企業(yè)由于技術(shù)壁壘和渠道限制很難形成大規(guī)模銷售，目前還無法撼動(dòng)前四家巨頭的市場地位，相應(yīng)的進(jìn)口替代空間最大。

高開發(fā)門檻、高認(rèn)證門檻、高毛利。生產(chǎn)隔膜的技術(shù)壁壘較高，對(duì)設(shè)備、生產(chǎn)過程控制、技術(shù)工人的熟練程度以及現(xiàn)場管理等方面都提出了很高的要求。鋰電隔膜占電池成本在20~30%，產(chǎn)品毛利率高達(dá)50%以上。

發(fā)展趨勢：濕法隔膜受益于電池能量密度要求的提高。新一代動(dòng)力電池隔膜的研發(fā)方向?yàn)檩p薄化、高耐熱性、高安全性和低成本;新型動(dòng)力電池隔膜工藝的研發(fā)重點(diǎn)將通過工藝流程的改進(jìn)和改善，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有干法和濕法制備工藝流程的優(yōu)化設(shè)計(jì)。另外，在現(xiàn)有干法和濕法制造工藝的基礎(chǔ)上研究諸如靜電紡絲等新型隔膜制造工藝，在涂覆材料研究的基礎(chǔ)上開展隔膜涂覆工藝的研究和創(chuàng)新。隨著對(duì)電池能量密度等技術(shù)指標(biāo)的要求逐漸加強(qiáng)，濕法隔膜有望受益。

電解液：制造成本下降，龍頭企業(yè)市場占有率提升

2016年前三季度中國電解液產(chǎn)量6.53萬噸，同比增長58%。中國電解液企業(yè)的產(chǎn)能逐漸集中，得到資本支持的上市公司有越來越大的優(yōu)勢。以多氟多、天津金牛、廣州天賜等為代表的中國企業(yè)的市場份額在穩(wěn)步提高，電解液的技術(shù)核心是添加劑，中國企業(yè)面臨的主要問題是如何突破海外企業(yè)的專利布局。

制造成本下降，龍頭企業(yè)市場占有率提升。電解液企業(yè)的核心競爭力在于以添加劑為核心的配方，通過強(qiáng)大的技術(shù)開拓能力和客戶服務(wù)能力能夠進(jìn)入頂尖電池廠商的供應(yīng)鏈體系。電解液行業(yè)具有重研發(fā)、輕資產(chǎn)的特點(diǎn)。電解液的重要性能參數(shù)在于高安全性、高比能、長壽命和寬溫程，這些都需要在添加劑配方上下功夫。針對(duì)下游客戶不同的需求，電解液企業(yè)協(xié)同客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品，通過強(qiáng)大的技術(shù)開拓能力和客戶服務(wù)能力獲得客戶認(rèn)可，才有機(jī)會(huì)進(jìn)入頂尖電池廠商的供應(yīng)鏈體系。通過協(xié)同合作進(jìn)一步提升自身實(shí)力，達(dá)到一種良性循環(huán)。隨著電解液制造成本的下降，龍頭企業(yè)的市場占有率有望提升。

發(fā)展趨勢：主要集中在新型溶劑、離子液體、添加劑、新型鋰鹽等方面，與新型正、負(fù)極材料相匹配，從而使鋰離子電池更安全，具有更高的功率、更大的容量，最終安全方便地應(yīng)用于電動(dòng)車、儲(chǔ)能、航天以及更廣泛的領(lǐng)域。為了滿足鋰離子電池產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的需要，必須開發(fā)出高安全性、高環(huán)境適應(yīng)性的動(dòng)力電池電解液材料。主要應(yīng)從電解液的溶劑、溶質(zhì)和添加劑的選擇上進(jìn)行考量。